突厥汗国 分裂以后，东突厥 沙钵略可汗 内经本民族五可汗分立的严重削弱，外受被隋军击破以后的巨大军事压力，“又多灾疫，死者极众”，迫于形势，于是他让妻子原 北周 千金公主 宇文氏给 隋文帝 上书，请求改姓杨，认她为女儿。 隋朝 趁此机会派遣徐平和出使东突厥，改封千金公主为隋朝 大义公主 。公元584年（隋开皇四年）秋九月十日， 沙钵略 可汗致书隋文帝说：“皇帝，妇父，乃是翁比。此为女夫，乃是儿例。”他自认是隋文帝的女婿，同隋皇室攀上了亲戚。隋朝又派 右仆射 虞庆则 前往，说服沙钵略向隋称臣。

公元585年（开皇五年）秋七月。沙钵略可汗被 西突厥 达头可汗 所困，又东畏契丹，因此向隋告急，请求将所辖部落迁至漠南，寄居 白道川 （今内蒙古自治区呼和浩特市西北， 阴山 南谷口北）。隋文帝接受了这一请求，派 晋王 杨广 出兵救援沙钵略，并供给衣食，赐予车服、鼓吹。沙钵略依靠隋朝的支援，击败西突厥的 阿波可汗 。隋军又从阿拔国救出 沙钵略 的妻子儿女。沙钵略非常感激，与隋立约，以碛为界，并上表给隋文帝说：愿“永为藩附”，此后“岁时贡献不绝”。

公元587年（开皇七年）春二月， 沙钵略可汗 病死。隋文帝为他停朝三日，并派太常吊祭，赠 奠仪 5000段。

沙钵略因为儿子 雍虞闾 懦弱，遗命立弟 叶护 处罗侯，是为叶护可汗，隋朝册封他为 莫何可汗 。处罗侯即五可汗分立时东面的 突利 可汗。他以隋朝所赐旗鼓西征阿波可汗，敌军以为他有 隋兵 相助，纷纷降附，因而得以生擒阿波可汗。叶护可汗向隋朝请示如何处理阿波可汗。隋文帝采纳 长孙晟 和左仆射 高熲 的建议，保全阿波的性命。588年（开皇八年）冬十二月，叶护可汗西征时中流箭身亡。

东突厥国人拥立雍虞闾为主，称 都蓝可汗 。起初，都蓝每年都遣使向隋朝贡献。后来，都蓝可汗上表隋文帝请求通婚。 车骑将军 长孙晟 认为都蓝可汗“反复无信”，如果得娶公主，他凭借隋朝的威望，可以号令、征发其他各部。等到他强大以后起来反叛隋朝时，就难以制服他了。而驻守突厥北方的处罗侯之子 突利 可汗 染干 ，父子两代同隋朝友好，他也请求通婚。不如允婚染干，他“兵少力弱，易可抚驯”，招他率部南迁，对付都蓝可汗，可以作为隋朝的一支边防力量。这是长孙晟一贯的“离强而合弱”策略。隋文帝采纳了他的建议，于597年（开皇十七年），以 宗室女 为 安义公主 ，嫁给突利可汗，并且赏赐优厚。长孙晟又劝突利可汗率部南迁，居度斤旧镇。都蓝因此大怒，不再朝贡，并多次侵扰隋朝边境。

公元599年（开皇十九年）春，隋朝派遣六名总管分道出塞讨伐都蓝可汗。都蓝与西突厥 达头可汗 联盟，合兵掩袭 突利 可汗，双方大战于长城下。突利战败，兄弟子侄被杀，部落溃散。突利可汗等五人骑马南逃，由 长孙晟 陪同，朝见隋文帝。于是隋左仆射高熲、右仆射杨素分东西两路出击突厥。杨素不用过去对付 突厥骑兵 冲锋的阵法——以兵车载鹿角（用削尖的带枝树木制成的 防御工事 ）为外围的防御性方阵，改立骑兵阵。达头可汗听说后非常高兴，认为车阵本来是隋军擅长的战法，在骑兵方面却是突厥优于隋朝，而 杨素 弃其所长，用其所短，正是天赐突厥取胜良机。他马上率领10多万骑兵前来迎战。隋军却不等达头的军队布好阵，立即派出精锐的骑兵进行突击，继之以大军掩杀。西突厥军措手不及， 达头可汗 身受重伤败逃。599年 农历十月 甲午日，隋朝封突厥 突利 可汗染干为意利珍豆 启民可汗 。这一封号的含义是“意智健”。当时已有1万多名突厥人归附启民可汗。隋文帝命 长孙晟 率领5万人，在 朔州 （治今 山西省 朔县）筑大利城给启民等居住。因安义公主已死，隋皇室又将宗女 义成公主 嫁给启民可汗为妻。归降启民的突厥人越来越多。但是，都蓝可汗不断侵扰启民，使他不得安宁。为此，隋朝让启民可汗率部南渡 黄河 ，在 夏州 （治今陕西省 靖边县 东北 白城子 ）和 胜州 （治今内蒙古自治区 准格尔旗 东北十二连城）之间放牧 畜群 。并在 河套地区 黄河南面400里处，自东至西挖掘一道长堑（壕沟），两头与黄河连接，以河与堑作为防御工事，保护启民的部落。

599年农历十二月乙未日，都蓝可汗被部下杀死。达头可汗自立为 步迦可汗 ，力图兼并东突厥汗国。东突厥形势混乱。隋朝命启民可汗派部下分几路招抚东突厥各部，来归降的人很多。

600年（开皇二十年）四月， 达头可汗 侵犯隋边境。隋朝派晋王 杨广 （后来的 隋炀帝 ）和杨素西出 灵武 （治今宁夏回族自治区 陶乐县 南）道， 汉王 杨谅 和 史万岁 东出 马邑 （治今山西省朔县）道。西路军用 长孙晟 之计，在河水上游投毒，突厥军以为天降“恶水”，受惊撤退。东路军史万岁至大斤山（今内蒙古自治区黄河东北大青山），遇达头可汗军。达头听说来将是当年（583年）在高越原（今蒙古自治区 阿拉善右旗 东部和 甘肃省 民勤县 西部一带）驰斩突厥勇士的“敦煌戍卒”（被流放的 上大将军 ）史万岁，惧敌而退，被史万岁追击数百里，损失惨重。达头又派其侄进攻启民可汗，隋朝派兵帮助启民防守，突厥军撤退。启民可汗染干上表感谢隋文帝说：突厥诸姓部落，“或南入 长城 ，或住白道，人民羊马，遍满山谷。染干譬如枯木重起枝叶，枯骨重生皮肉，千万世长与大隋典羊马也”。隋朝为启民添筑金河（今内蒙古自治区 托克托县 境）、定襄（今山西省 大同市 东北郊）二城，601年（隋 仁寿 元年） 农历五月 ，突厥9万人降隋。

602年（仁寿二年）春，突厥阿勿思力 俟斤 等南渡黄河，掠夺启民可汗部下男女6千人，牲畜20多万头。隋云州道 行军元帅 杨素率诸军追击，大破阿勿思力俟斤军，夺回全部被俘人口及被掠畜群，交还启民可汗。当时有许多突厥人投降。 长孙晟 又建议启民可汗派遣若干使者，分道前往北方招抚铁勒诸部等。

603年（仁寿三年），铁勒的思结、伏利具、浑、斛萨、阿拔、仆骨等10多部，背叛 达头可汗 ，归附启民可汗。奚、霫等5部也内迁。东突厥大乱，达头部众溃散。达头可汗西奔吐谷浑，从此在历史上消失。启民可汗把达头的部众收归自己统率。长孙晟送启民可汗北迁碛口（今内蒙古自治区 苏尼特右旗 西）使他更便于管理整个东突厥汗国。启民可汗每年向隋朝贡。

607年（大业三年）春正月元旦，启民至隋都朝觐炀帝。炀帝为了夸耀隋朝的富裕和欢乐景象，事先召集原先周、齐、梁、陈4国的乐家子弟，排练了许多音乐、歌舞、杂技和魔术等节目。为了给众多的演员缝制服装，甚至用完了东西两京的彩色绸缎。启民可汗见到隋朝 丰富多彩 的文化以后，请求解开发辫，穿戴汉族的 冠带 衣服。 隋炀帝 没有同意他的要求，而是赐给他大量 丝织品 。

是年四月，隋炀帝北巡。六月，启民可汗和 义成公主 等，至 榆林郡 （治今内蒙古自治区准格尔旗东北黄河南岸十二连城）行宫朝觐。启民上表说：“先帝（隋文帝）怜臣且死，养而生之，以臣为大可汗，还抚突厥之民”。感激之余，他又提出：“愿率部落变改衣服，一如华夏”。炀帝仍不同意。七月，隋朝赠给启民“路车乘马，鼓吹幡旗”。他可以“赞拜不名，位在诸侯王上”。隋朝重臣，曾当朝执政将近20年的高熲认为炀帝对启民的礼遇过厚。 光禄大夫 贺若粥私下议论：炀帝为接见启民而建造的可坐数千人的大帐，以及宴席、乐舞等过于奢侈。 隋炀帝 知道以后，即以此作为他们“谤仙朝政”的罪状，加上其它 诽谤罪 ，下诏处死。当时，启民可汗依靠隋朝的保护和支持，得以生存下来，并进而统治东突厥汗国，他对隋朝是非常感恩戴德的。另一方面，隋炀帝也很信任和厚待启民可汗。但是炀帝为了夸耀自己而大肆挥霍民脂民膏，甚至以“诽谤罪”诛杀功臣来压制不同意见，则充分暴露了他的反动统治面貌和腐朽生活方式，并逐步走向亡国之路。

607年八月，隋炀帝从 榆林 出发，经云中，溯金河（在今内蒙古自治区托克托县境）而上，亲临启民可汗的牙帐，皇后进 义成公主 帐。炀帝赐给启民和公主每人一个金瓮，以及许多衣服被褥锦彩等。

609年（大业五年）十一月，启民可汗病死。 隋炀帝 为此“废朝三日”，以示哀悼。立其子 咄吉世 （又作咄吉），为始毕可汗。

几年以后，始毕可汗的力量逐渐强大。隋朝 右光禄大夫 裴矩 建议削弱他的势力，办法是将 宗室女 嫁给始毕之弟 叱吉设 ，并封他为南面可汗。但是，叱吉不敢接受。始毕可汗知道这件事以后，对隋朝很不满。裴矩又认为突厥人本来很单纯，容易离间他们，只是由于突厥汗国中有许多狡猾的西域胡人给他们出谋划策，所以不好对付。特别是其中的 史蜀胡悉 最为诡计多端，备受始毕可汗信任，必须除掉此人。经 隋炀帝 同意后，裴矩派人将史蜀胡悉诱骗到 马邑 “互市”，加以杀害。始毕可汗得知事实真相以后，不再向隋遣使朝贡。

615年（大业十一年）八月，隋炀帝巡狩北塞。始毕 可汗 率领数十万骑兵南下，准备袭击炀帝。 义成公主 事先派人暗中通知隋朝。炀帝避入 雁门郡 城（今山西省 代县 ）。齐王 杨暕 率后军守 崞县 （治今山西省 原平县 北 崞阳镇 ）。突厥大军攻克雁门郡41座城池中的39座，仅雁门、崞 两城 未被攻破。隋军拆民房的材料增修防御工事。雁门城中15万军民只剩下20天的口粮。突厥人的箭射到了隋炀帝御驾之前，昏庸的炀帝吓得眼睛都哭肿了。 在危急的情况下，隋朝采取了几项应急措施：其一，当时隋军将士苦于一再远征 高丽 ，军心不安，于是 隋炀帝 下诏书明确表示停止 辽东 之役，以安军心；其二，许诺给立功者以重赏，并慰劳守城将士，因此全军日夜抗战。虽然死伤了许多人，但是终于保住了城池，争取到了等待救援部队前来的时间；其三，把皇帝的诏书 缚在 木块上，投入 汾水 ，流出包围圈，“ 募兵 赴援”。在全国范围内招募士兵，扩大军队，并命各地驻军立即前来救驾，当时才16岁的 李世民 （后来的 唐太宗 ）也应募参军。他向屯卫将军 云定兴 建议：“在敌众我寡的情况下，必须白天“旌旗数十里不绝，夜则钲鼓相应”，以疑兵迷惑敌人，使他们误认为隋朝有大批军队前来救援。” 其四，秘密遣使向 义成公主 求救。公主派人告诉始毕可汗说“北边有急”，东都以及诸郡救兵也到了忻口。九月，始毕可还才解围离开。 这时 隋炀帝 才得以南归 东都洛阳 。隋炀帝的残暴征敛导致 隋末农民大起义 爆发，内乱、分裂严重削弱了华夏，而突厥则因内部统一而转向强大，东起契丹、室韦，西尽吐谷浑、高昌诸国，都降附于东突厥。东突厥控弦之士多达百余万，达到了“戎狄炽强，古未有也”的空前强盛程度。 中原的许多汉人也因避乱而迁入突厥分布地区。因此，北方的割据者们，为争取外援而纷纷同突厥联系，甚至俯首称臣。如617年（隋 义宁 元年），突厥始毕可汗立割据雁门的 刘武周 为 定杨 可汗（一作天子）。始毕赠割据朔方的 梁师都 狼头纛，封为大度毗伽可汗，后又称之为解事天子。梁师都引突厥居河南之地，攻破盐川郡（治今陕西省 定边县 ）。占榆林的 郭子和 北附突厥，始毕可汗封之为平杨天子，固辞不受，改为屋利设。 薛举 、 窦建德 、 李轨 、 高开道 、 王世充 也先后称臣于突厥。

东突厥汗国 唐朝

李渊 起兵时，从 刘文静 之议，和好突厥，亲自写信与突厥始毕可汗联系。617年，李渊 太原起兵 时还是隋朝的臣，遣刘文静至突厥，见始毕可汗，请兵，且与之约：“民众土地入唐公，金玉缯帛归突厥。”（记载于 资治通鉴 ）。 李树桐 在《唐书考辨》中综合分析了古代史料，证明李渊、李世民、唐朝都没有称臣于突厥，证明了是 许敬宗 伪造了李渊称臣突厥的说法，又被部分书收录了。李渊称臣突厥的说法是来源于许敬宗的伪造。

突厥先遣柱国康鞘利等送马千匹与李渊互市。李渊买了半数，又代其部下赊了另一半。后来突厥又派兵500人驱马2千匹来助。当时在 楼烦 （治今山西省 静乐县 ）的西突厥特勤阿史那大柰（ 史大奈 ），本是隋朝 金紫光禄大夫 ，也主动率部投奔 李渊 ，成为唐朝开国功臣，后来任 右武卫大将军 。

619年（唐武德二年），始毕可汗率部渡过黄河，至 夏州 （治今陕西省靖边县东北 白城子 ），和 梁师都 会合。他另以五百骑支援 刘武周 进入 句注山 （在今山西省 代县 西北），准备进攻太原。这时，始毕因病死亡，突厥撤军。唐高祖在 长乐门 为始毕可汗 发哀 ，命群臣至突厥使臣的馆舍吊唁，并遣使者送段物三万作为给丧家的礼物。始毕可汗之子什钵苾年幼，未能嗣位。其弟俟利弗设立，是为 处罗可汗 。处罗复以隋义成公主为妻。

620年（武德三年）二月，处罗可汗从窦建德处迎接 隋炀帝 妻萧皇后及齐王之子 杨政道 至突厥牙帐所在地，立政道为隋王。然后又将隋末入突厥的汉人拨归杨政道，使行隋朝正朔，设置百官，居于定襄城（今内蒙古自治区 和林格尔县 西北土城子），有众1万人。这年冬，处罗可汗将取 并州 （治今山西省 太原市 西南），使杨政道移居该处。占卜不吉，群臣劝阻，处罗说：“我先人失国，赖隋以存，今忘之，不祥。卜不吉，神讵无 知乎 ？我自决之。”适逢天“雨血”三日，国中群犬夜吠，寻之不见，处罗可汗疑神疑鬼而得病。 义成公主 给他服“五石”（ 丹砂 、 雄黄 、 白矾 、 曾青 、慈石）进行药物治疗。没有几天，处罗即发 毒疮 而死。突厥遣使至唐告丧，唐高祖为之罢朝一日。义成公主因其子奥射设丑弱，不立；使处罗可汗弟咄苾嗣位，是为 颉利可汗 。 颉利 是启民可汗第三子。他又以义成公主为妻。

《资治通鉴》第一百八十二：李渊之子世民，年十六，应募隶屯卫将军云定兴，说定兴多齎旗鼓为疑兵，曰：「始毕敢举兵围天子，必谓我仓猝不能赴援故也。宜昼则引旌旗数十里不绝，夜则钲鼓相应，虏必兵大至，望风遁去。不然，彼众我寡，若悉军来战，必不能支。」定兴从之。 《资治通鉴》第一百八十二：帝遣间使求救於义成公主，公主遣使告始毕云：「北边有急。」东都及诸郡援兵亦至忻口；九月，甲辰，始毕解围去。 《新唐书》列传第一百四十上：“隋大业之乱，始毕可汗咄吉嗣立，华人多往依之，契丹、室韦、吐谷浑、高昌皆役属，窦建德、薛举、刘武周、梁师都、李轨、王世充等倔起虎视，悉臣尊之。控弦且百万，戎狄炽强，古未有也。”