一九三四年，日军占韩，横行无忌。合气道总馆长施公展图复国，命弟子凡事忍让，免误大事。弟子高玉瑛、高翔、范威获七段荣衔返国，在沧州设合气道武馆，两度欲拜会最有势力的黑熊武馆，但中途绋不忍黑馆徒众横行霸道，先后杀伤胡佳等人，黑馆主大怒。玉瑛叫范威暂避，黑馆则派张不则逼玉瑛并入黑馆。玉瑛知事太严重，命各门人散去。不幸范威被敌人发现，不敌致死。公祭当日，张不则竟来道贺。玉瑛忍无不忍，单人匹马拆黑馆招牌，打伤众门徒，即联同高翔避风声。玉瑛深夜返馆，发觉众门徒被日本人所杀，师父被虏，而师兄亦被杀，决心与边馆主决一死战。