朱家人终于登上了最后一批海船，却发现了一路追赶来的鲜儿。无奈之下，大儿子传文跳海上岸，和鲜儿走旱路去关东。文他娘领着二儿子朱传武和三儿子朱传杰坐船走水路去关东，一家人从此分开。海上，因为日俄两国开战，很多船只被炮弹击沉。传杰在紧要关头救了商人夏元璋。传文和鲜儿走旱路遇到土匪，一路逃跑。船终于靠岸，夏元璋连夜进了横尸遍地的旅顺，发现一家老小除了女儿玉书都被杀了。文他娘带着两个儿子千辛万苦地来到元宝镇，见到了朱开山，分别了数载的朱家人终于团聚了。传文和鲜儿在一户人家打工，度过了一个冬天。团聚了的朱家人本想高高兴兴过个团圆年，没想到年三十晚上，一位不速之客送来了贺老四在淘金场被人害死的噩耗。贺老四是朱开山的生死弟兄，为了给贺老四报仇，朱开山不顾家人的反对，决定冒死二进金场子。

朱开山走后，文他娘送传武和传杰两个儿子去夏元璋开的铺子里学生意。朱开山和众金夫顶风冒雪来到金场子。没想到官府、土匪、金大拿、金把头等人早在金场子架好了一张网，等待贺老四的兄弟到来。朱开山只能忍气吞声暗中观察着身边发生的一切。朱开山认识了神秘的酒馆老板娘大黑丫头，找到了贺老四的墓地，最终证实了贺老四的死讯。为了试探朱开山，金大拿和金把头故意找茬让朱开山下到刚挖的坑里，没想到突然的塌方把朱开山整个埋在了下面。更让众人想不到的是，朱开山凭借自己的力量竟然从土里钻了出来。金场子的大金粒百般刁难朱开山，朱开山一忍再忍，引得众人一时想不通。传文和鲜儿在旱路途中遇到流氓，为阻止流氓调戏鲜儿，传文被打。受伤的传文央求鲜儿从此女扮男装。

山场子开锯了，严寒中木帮汉子们伐木的场面让鲜儿目瞪口呆。鲜儿总算有了落脚的地方，她在林间哼唱被木帮们误认为是新来的妓女而团团围住。紧要时刻亏得红头巾出手相救，鲜儿才躲过一劫。老独臂同意，只要传武三天之内拖回一条狼来，就收下传武。从来没打过狼的传武，硬着头皮去了山里。鲜儿和红头巾找到传武的时候，传武早已被冻僵且昏迷了。两个女人玩命地把传武拖回了山场子，鲜儿把传武抱在怀里，用自己的体温温暖着传武。被救的传武再次进山终于拖回了一只狼。老独臂同意留下传武，但他心里明白，都是红头巾暗中帮了传武。过小年了，玉书和传杰回家陪着文他娘过节。以老烟儿为首的金夫不顾朱开山的反对趁着夜色带金出逃，失败了。金大拿提出和朱开山联手运金的想法，朱开山一时判断不清金大拿的用意。

霜期就要来了，朱家人决定雇工抗霜，结果传文使出浑身解数也没雇到短工，还惹的自家的长工们满是意见，气得传文站在院里破口大骂。鲜儿得了风寒，病情越来越重，船上的众排帮极力反对她继续留在船上。朱开山用离间计挨个找长工们谈话，使得长工们互相猜疑，从而制住了长工。鲜儿的病更重了，为了不拖累传武，鲜儿拒绝喝药。排帮们在曹三的带领下也逼着鲜儿下船。情急之下，鲜儿和传武先后跳江。使众排帮万万想不到的是，在下一个排窝子，传武抱着鲜儿站在了岸上，两个人都成了泥人。排帮继续前行，鲜儿奇迹般的在排子上醒了过来。那文从家里要了十块大洋，到镇上和韩老海打牌赌钱，结果赢回了韩老海等人的半个家当。除了韩老海，所有人都到朱家来求情，朱开山免了众人的赌债。作为条件，众人答应帮助朱家抗霜。

往野马湾去的半路上，老独臂因为枪伤死去了，传武和鲜儿给他挖了坟。传杰带着松茸上路了，夏元璋决定这一趟完了就把店铺交给传杰了，还盼着传杰和玉书早点成亲。传武和鲜儿到了野马湾，传武送给鲜儿一个银镯子作为定情信物。鲜儿刚刚收下，一群散兵打散了两个人，传武中枪，鲜儿跳了江。传杰从奉天回来，松茸全砸手里了，染上大烟瘾的夏元璋听到消息一病不起。原来邵先生也是和吴老板一伙的，夏家从此败了。死里逃生的鲜儿找传武不见，流浪到桃花渡遇上了红头巾，又通过红头巾认识了商人震三江。传文卖粮食回来的路上被土匪劫走了，朱开山断定是韩老海幕后操纵的。他交代好家里的事，只身前往土匪窝子换回了传文。他以一棵价值连城的人参相引诱，和传杰联手将土匪头子老蝙蝠带入了事先准备好的陷阱。

刘掌柜之子刘大宝为了给家里报仇，偷偷留下封信，离家去当兵了。刘大宝因为年龄不够，硬闯军营被传武收下，他说自己叫刘根儿。传杰在走马帮的路上和张跺爷仍然是磕磕绊绊。潘老大派人来山东菜馆刁难，非要点油炸冰溜子，没想到朱开山真的做出了这道菜。张垛爷与垛道上的客栈勾结克扣货物，被传杰揭穿。张垛爷心里憋气故意挑不好的路走，传杰和垛爷的矛盾达到了顶点。没想到转眼传杰掉进了陷阱里，被毒签子整的生命垂危，亏得张垛爷伸手相救，保住了性命。被判死刑的震三江莫名其妙的被放了，弄得他一头雾水。

朱家马帮顺利回来，为报答救命之恩，传杰认张垛爷为干爹。潘家的货因为有朱家竞争全砸在手里了，惹得潘五爷咬牙要把账都算在朱家身上。文他娘开始让秀儿装吐，装怀孕。

一个叫花子三番五次来山东菜馆惹事，不用问，肯定是潘五爷请来的神仙。鲜儿假扮戏班子，和震三江里应外合的打下了高家大院，高老爷子当时就吓得一命呜呼。叫花子又来了，还带来了一群叫花子。朱开山二话不说全都招待了，这就感动了一个老叫花子，当众揭穿了那个闹事的叫花子，原来他是潘五爷的一个远房表亲。闹事的叫花子承认了一切，并提供了“爆炒活鸡”的大概做法。传文经过反复试验终于做出了“鲁味活凤凰”。官军因为二龙山抢劫高家大院而出兵剿匪，没想到震三江带土匪沉着应战，鲜儿又带人从后面包抄，打得官军狼狈不堪。刘大宝为了救冯二铁而负伤。传武化装成运酒的车老板，本想上二龙山探个究竟，好里应外合一举拿下二龙山，结果没想到碰上了同样化装出来拉线的鲜儿。

潘老大的儿子过百日，潘五爷非要让给朱家送请柬，搞得家里人摸不着头脑。

就在潘家唱戏庆贺的时候，三个蒙面人悄悄地翻进了潘家的绸缎庄。潘家请来了戏班子唱堂会，朱开山借着说戏把潘五爷一通数落。就在潘五爷脸上青一阵紫一阵的时候，下人突然来说，潘记绸缎庄着火了。大火熊熊，原来三个蒙面人竟然是刘大宝和他的结拜兄弟。潘家请来了一个警探，在现场找到了脚印等线索。传武去牢房探望了震三江。随后传武叫上刘大宝化装成省警署的人，从死牢里救出了震三江。回到二龙山上，震三江从鲜儿那儿才知道原来传武就是山东菜馆老掌柜的儿子，震三江决定誓死保护朱家人。传杰在走马帮的路上又一次碰上了天外天，震三江的马鞭子一亮，放行。那文催促着秀儿干重体力活，被文他娘一通臭骂。

文他娘带着秀儿出门佯装去看医生，回来文他娘吓那文和玉书说秀儿流产了，迫使二人好好伺候秀儿。潘五爷知道了朱家跟震三江有着非同寻常的关系，心里窝火。官军鉴于东北匪事横行，决定全力剿匪。没想到部队都开到山里了，却得到新命令，原路返回，原来部队决定进关大曹锟和吴佩孚。潘家请得侦探去刘掌柜的杂货铺调查，觉得刘掌柜的儿子大宝十分可疑。赵班长和冯二铁都不想进关，刘大宝提出从潘家搞点钱再离开，作为赵冯二人今后的生活费。潘记绸缎庄重新开业，就在当晚，刘大宝三人绑架了潘老大，赎金大洋一千。在侦探的劝说下，潘家为保险起见送去了一千块大洋。关键时刻，潘老大认出了刘大宝，但是刘大宝在最后时刻还是放了潘老大。逃跑的赵班长和冯二铁被抓了回来，刘大宝不忍看到兄弟受苦，主动承认事情也有自己的一份。

郭松龄突然来到，要传武去当自己的卫队副队长。传武在郭松龄面前给刘大宝三人求情，没想到侦探来了拿出了证据，揭出了刘大宝三人放火绑架的罪状，情急之下刘大宝夺枪自杀。刘大宝三人斩首示众，刘掌柜经受不了刺激，疯了。传武回家，那文忙给他解释秀儿流产的事，传武听了对秀儿大发雷霆，文他娘这才说出秀儿假怀孕是她为了堵住那文和玉书的嘴，不让她们欺负秀儿。

潘老大带着潘家的马帮一路绕道，但还是被二龙山的老四带人劫了。山东菜馆来了一帮人，吃了没几个菜，其中一人就死了，拉到医院经检查是食物中毒。来人给朱家提出条件，赔钱，戴孝，全家滚出去。自此每天都把棺材抬到菜馆门前来闹。朱开山请来潘五爷说和，中间突然掀了棺材盖子，里面竟然躺着一个活人。闹事的一看败露了，立刻揭了潘五爷的底，原来又是潘五爷指使的。

潘老大指使手下将马肠子扔到朱家马帮附近，企图引来熊瞎子害传杰等人，幸亏小康子精明，识破诡计。半路上来了震三江，给传杰压阵。马帮行进中，突然遭到天外天的伏击，鲜儿又带人出现，二龙山的土匪护送朱家马帮一路突围前行。枪战中，小康子和震三江不幸中枪身亡。天外天的人马死伤惨重，他出尔反尔将潘家马帮也给劫了，还打死了潘老大。消息传到潘家，本来满心希望的潘五爷昏倒在地，不省人事。朱开山来到潘家，撕毁了契约，让传文和传杰从此给潘五爷当儿子，潘五爷这才意识到都是自己糊涂。朱开山带着家里人去二龙山祭拜了震三江。山东和热河之人从此和谐生活。1928年，皇姑屯事件后，张学良带着传武火速赶回东北。鲜儿约出秀儿，为给朱开山过六十六岁的生日，给了她八十块大洋。半夜，朱开山做梦魇着了，第二天早晨提出要回山东老家去看看。传武被张学良委任为团长，并为朱开山寿辰准备了礼物。

在老家新修好的房子里，传文提议让二老评说三个儿子。开山夫妇希望将来传文在家里能端起老大的架子来。传杰和绍景为煤矿开采权的审批问题去矿业厅询问，碰上了森田物产的副总裁石川，他们才知道原来日本的森田物产在和自己争夺开采权。朱开山从山东回来了，坚决不同意参与开煤矿，逼得传杰等人向他隐瞒了抵押菜馆的事情。传文去查账，发现账面上的钱都没动，这才放心。传武当了团长后第一次回家，全家人摆酒庆贺。绍景打听了森田物产的情况，他和传杰分析，开采权审批的关键是矿业厅的姚厅长。传武去祭拜震三江，遇到了鲜儿，鲜儿逼着传武忘了自己，对秀儿好一点。朱开山六十六的寿宴上，喝多了的绍景差点说漏了抵押菜馆的事。好在传杰反应快，应付了过去。传文觉得传杰背后有事，询问那文未果，就去和爹娘商量，最后将突破点锁定在秀儿身上。

找不到传杰急坏了文他娘，正要与朱开山翻脸，朱开山说出了绍景。传文和那文赶到绍景家，传杰和玉书果然都在，这才放了心。秀儿临走的时候，一郎拿了自己的衣服让她披上。一个陌生人来到山东菜馆，进门就要见朱开山。原来此人是矿业厅的，为了煤矿开采权的事情而来。朱开山表明了不赞成开矿的立场。那文一边叫伙计去绍景家叫来传杰，一面想法留住了矿业厅的人。当朱开山得知传杰他们是和日本人争夺开采权的时候，态度全变了，全力支持开煤矿，还为资金的事帮传杰他们出主意。来人被朱开山感动了，自报家门，原来他就是姚厅长。一郎商社的哈尔滨分号开张，给朱开山和森田都送了请柬。森田借机向一郎渗透扩张的思想，谈话中森田得知一郎和山东菜馆的渊源。秀儿送给了一郎一件衬衣，一郎向秀儿表达了真情。秀儿从此有了变化，这种变化，被玉书发现了。

传杰和绍景为了开煤矿的资金来到山东找黄老先生借得了大洋六十万。石川由鹤鸣会的小野带路来到姚厅长家，发现姚厅长中风了。矿业厅的秦秘书来到山东菜馆，替姚厅长询问去山东借钱的事怎么样了。得知姚厅长中风，开山，传杰和绍景赶到姚厅长家，却发现他毫无病态。原来姚厅长为了等待传杰借钱回来，故意装病给日本人看。开采权批给了中国人，森田和石川气愤至极。森田叫来了陆军大佐尾崎，让他请求陆军参谋本部以军事演习的名义占领煤矿。传文因为煤矿没有自己的位置老大不乐意，在山河煤矿的成立大会上不但喝多了，还大吵大嚷的。日本陆军真的占领了甲子沟，山河煤矿的第一车煤就被堵在了半路上。传武在带兵去甲子沟之前，回了一趟家，告诉家里人日本人很可能是一次试探。

传武带兵来到甲子沟，发现日本人又增兵了。张学良要求绝不先开一枪一炮。传杰和绍景都觉得事态严重，只有朱开山坚信日本人是在吓唬人。玉书发现了秀儿套着传武衣服的枕头，知道了秀儿这些年所受的委屈。日本人撤兵了，山河煤矿终于运出了第一车煤矿。森田知道后非常不满意。决心将一郎作为一颗制胜的重要棋子。一郎给秀儿过生日，向秀儿表达了爱意，憋在秀儿心里的委屈迸发了出来，她哭着打了一郎一个耳光。山河煤矿见了红利，山东菜馆也赎回来了，朱家人高兴万分。只有传文心里别扭，把满心的委屈一股脑都说给了一郎。

刚刚过了两天好日子的山河煤矿又接到满铁要削减车皮的通知，大家都一筹莫展，毫无办法。

文他娘带着秀儿到一郎的新住处温锅。

传武带着缝好的红棉衣去大牢看鲜儿，告诉鲜儿，爹后悔当初没让两个人成亲。鲜儿要传武等自己死后把那个镯子和自己埋在一起。法场上，传武和二龙山的人冒死联手将鲜儿救走。朱开山将鲜儿接回家，秀儿提出让传武娶鲜儿，自己给开山夫妇当闺女。那文出主意，让传武把鲜儿娶了，还说当官的有几房太太也不奇怪。这个主意经过商议全家都同意了，只有玉书接受不了。传文和一郎去煤矿，一郎得知了山河煤矿需要资金的事情，想参与投资。从煤矿回来，传文决定不再想办法参与煤矿上的事啦。二龙山的老四来找鲜儿，鲜儿决定回山上拔了香头就回来跟传武成亲。森田决定以一郎的名义出资帮助山河煤矿，唯一的要求就是要入股。鲜儿回到二龙山含泪拔了香头，没想到官军来到，攻破了二龙山，鲜儿下落不明。传武回家说，鲜儿没有被抓住，全家这才放心。

秀儿和一郎成亲了，秀儿这辈子终于尝到了被爱的滋味。尾崎告诉森田，因为“中村事件”，日本即将对中国采取军事行动。森田决定对山河煤矿再次下手，提高运价。山河煤矿因为运价飞涨面临停工，同时要求退股的股东越来越多。为了运价的事，一郎再次求森田帮助。森田提出要继续收购山河煤矿的股份，待成为控股股东之后转给森田物产，一郎惊呆了。一郎带着秀儿连夜逃出哈尔滨，却遇上车祸，幸好被石川所救。森田的花言巧语征服了一郎，但一郎不知道所有的一切都是森田策划的。朱开山派传文悄悄去天津调查一郎商社的资金情况。森田知道后，立刻派石川前往天津目的是抓住传文。

山河煤矿的股东大会上，一郎提出要吃下所有退股股东的股份，朱开山心里疑团重重，没有立刻答应。

传文在森田处偷偷给那文打电话，要把那文和儿子生子接过来。没想到见面那文竟然要刀砍传文，传文幸运地躲过了一劫。朱家人带着饭菜到前沿阵地慰问东北军，就连怀孕的玉书也来了。文他娘见到了疲惫不堪的鲜儿，传武提议把山河矿炸掉，说什么也不能留给日本人。一个战地记者给朱家人照了全家福，独缺传文。哈尔滨保卫战打响了，传武带领东北军拼死抵抗，二龙山的老四英勇牺牲。玉书的孩子出生了，玉书为他起名为“国强”，寓意祖国强盛，文他娘给孩子起了个小名叫亮子，寓意孩子出生在天亮的时候；鲜儿却将传武的尸体抬回了家，刚刚感受到喜悦的朱家人顿时陷入到一片悲痛之中。传文带着森田和日本兵来到朱家，森田逼着朱开山归顺日本人。关键时刻，鲜儿双枪打死了日本兵。传文得知传武的死讯后，用传武生前的手枪打伤了森田。最后时刻，朱开山用飞镖结束了森田的狗命。哈尔滨最终还是沦陷了，朱家人带着家当，也带着爱恨情仇回了山东。

闯关东 穿帮镜头

• 传文拿着马肉当牛肉卖，导致店被人砸了，朱开山带着传文到各家去道歉。在潘五爷家门口时，爷儿俩的围巾是一个颜色的，都是褐色的。可进到潘五爷屋里后，传文的围巾竟然变成了灰色的。传文在潘五爷那打了一宿麻将，早上回来让那文开门时，围巾又变回了褐色。
• 朱家的山东菜馆刚开业，潘五爷一家边吃饭边议论山东菜馆的情况，仔细看，潘五爷的老婆吃饭用的碗竟然是Hello Kitty的。
• 第39集中，朱开山和传文、传文娘回山东老家，在老家的巷口，朱开山竟然穿了一双皮鞋。