随着财富的增长,您对
投资
组合的需求通常会变得日益复杂。
要了解您的真正风险敞口可能特别困难,例如,当您拥有来自多个提供商的很多持仓时。
全球投资实验室是一个独特的团队,致力于提供
投资组合构建
、风险管理和
投资
策略方面的机构级报告与分析。
我们经常为富裕人士及其企业、
信托基金
、捐赠基金和基金会以及
家族办公室
提供服务。
团队的专业人士从一开始就会全面了解您的情况和目标,以发现您投资组合中的风险敞口及潜在机遇。
除了您的核心和机会型投资组合之外,我们还根据您的
投资
目标和风险偏好,评估您的其他资产、负债及商业利益。
Shu常驻纽约,负责监督管理面向全球个人及家族办公室的创新及全面财富管理策略、资产配置和风险管理措施的建立和实施。
加入花旗私人银行之前,Shu在UBS Financial Services的美国投资解决方案部担任投资组合构建主管。她之前曾在Diversified Investment Advisors的投资管理团队负责经理尽职调查并管理120亿美元的分顾问基金。她还曾在养老金咨询公司BARRA RogersCasey任职,为大型养老金计划提供服务。
她拥有美国东北大学的工商管理硕士学位,并持有特许金融分析师(CFA)证书。
Sneha常驻纽约,负责面向北美客户的全球投资实验室产品,针对投资组合构建、风险分析和投资策略提供机构级分析。
加入花旗以前,Sneha曾在Stifel的私人客户业务集团领导投资组合解决方案专员团队,同时还负责领导行为金融团队。在此之前,她曾供职于巴克莱财务与投资管理(Barclays Wealth and Investment Management)、汇丰银行和安永。
Sneha在S.P.Jain管理学院新加坡分校获得了财富管理专业工商管理硕士学位,并在印度孟买大学获得了商务硕士学位。她拥有印度圣泽维尔大学的管理研究学士学位。
Rajesh负责监督管理面向亚太地区个人及家族办公室的创新及全面财富管理策略、资产配置和风险管理措施的建立和实施。
之前他曾担任产品专家,提供基金关联解决方案,以及担任国债分析师,建立资产负债管理/市场风险模型,用于管理花旗集团的流动性和利率风险。他拥有超过十七年的银行业经验。
Rajesh毕业于德里印度理工学院,并在勒克瑙印度管理学院完成研究生学业。他持有特许金融分析师及金融风险管理师证书
Juan Francisco常驻纽约,负责领导一个投资组合分析师团队,为来自拉丁美洲的个人及其家族办公室提供投资组合构建、风险分析和投资策略方面的顾问意见。
他在金融行业拥有超过十年的经验。此前他曾在彭博担任高级分析师。
Juan Francisco拥有委内瑞拉加拉加斯的西蒙·玻利瓦尔大学的电气工程学士学位,以及纽约哥伦比亚大学的电气工程硕士学位。
Vamsi常驻伦敦,负责监督管理面向该地区个人及家族办公室的创新及全面财富管理策略、资产配置和风险管理措施的建立和实施。
加入花旗私人银行之前,Vamsi曾在印度、西班牙、韩国、新加坡和阿联酋负责花旗的策略、并购和运营工作。
Vamsi持有特许金融分析师(CFA)和特许另类投资分析师(CAIA)证书,并拥有新加坡管理大学的金融硕士学位及工商管理硕士学位。
Shu常驻纽约,负责监督管理面向全球个人及家族办公室的创新及全面财富管理策略、资产配置和风险管理措施的建立和实施。
加入花旗私人银行之前,Shu在UBS Financial Services的美国投资解决方案部担任投资组合构建主管。她之前曾在Diversified Investment Advisors的投资管理团队负责经理尽职调查并管理120亿美元的分顾问基金。她还曾在养老金咨询公司BARRA RogersCasey任职,为大型养老金计划提供服务。
她拥有美国东北大学的工商管理硕士学位,并持有特许金融分析师(CFA)证书。
2024年下半年及未来全球经济和市场指南。
我们预计,当前经济增长和正常化阶段至少会持续到2025年。我们认为,对于超高净值人士及其家族办公室而言,应当建立充分投资、全球多元化配置的投资组合。
了解我们对各资产类别的展望,以及我们所看好的市场,尤其是能从人工智能等强大的长期经济变革力量中受益的领域。
我认为,家族企业从第一代传承到第二代的不足三分之一,其中又有一半家族企业无法传承到第三代。 Adriana Cisneros继续说道 我是家族的第三代,因此我非常希望我的家族企业能够基业长青。 可世事难料,我可能会把公司弄得一团糟,但希望不会如此。按照Adriana目前的成绩来看,把公司弄得一团糟的情况似乎不太可能发生。 在她的领导下,公司稳健发展。 她刚刚结束一次中南美洲之旅,期间曾在多地短暂停留。Cisneros Interactive是社交媒体巨头Facebook在中南美洲九国的唯一经销商,而全球范围内仅在这九个国家并非由Facebook自行管理其销售活动。
Facebook选择与Cisneros Interactive合作的原因是后者在该地区拥有最先进的广告网络。 Adriana说道:我四年前创立了公司的数字化业务部门Cisneros Interactive。从一开始,我们的目标就是创建拉丁美洲最大的、最智能的广告网络。 刚开始的时候,有些其他公司也尝试做类似的事情,但采取的是因国家情况而异的做法。 没有一家公司敢于跨地域拓展业务。 我开展业务时所运用的架构,和30年前我父亲将卫星电视引入拉丁美洲时的架构一模一样。
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