复查先决条件

开始此方案中所述的过程之前先完成以下设置任务：

注意 ：如果 POR 不使用“成本类型”分组属性，则“计划运营成本”字段会将所有成本汇总为运营成本。

指定计划用于投资的资金成本金额。 如果计划中具有成本 POR，则 POR 的值将填充此字段并变为只读。

指定资金成本占总成本的百分比。 将根据“计划成本”字段值自动计算此只读字段。

指定计划用于投资的运营成本金额。 如果计划中具有成本 POR，则 POR 的值将填充此字段并变为只读。

运营成本占总成本的百分比。 将根据“计划成本”字段值自动计算此只读字段。

注意 ：如果“成本类型”不是分组属性，则会将所有值组合到“预算的运营成本”字段。

指定预算用于投资的资金成本金额。 此字段在以下情况下不可用：

选择收集成本信息的方法并创建计划

创建详细的财务计划，以便自动从任务委派或团队分配更新资金和运营成本。

如果计划使用任务委派填充财务计划，您可以在特定的任务级别覆盖投资成本类型设置。 在创建财务计划时为成本类型设置投资默认值。

例如，考虑将包括 90 项任务的投资细分为下列成本类型：80 项运营成本任务和 10 项资金成本任务。 在这种情况下，财务经理会将投资成本类型属性设置为运营成本。 此设置会自动将运营成本类型委派给所有任务，从而正确标识这 80 项运营成本任务。 对于这 10 项资金成本任务，财务管理员将在任务级别指定成本类型，以便覆盖默认设置。

请按下列步骤操作：

此时会显示成本计划列表。

为特定投资任务设置成本类型

具有从任务委派填充的信息的成本计划可以包含成本类型不同于默认设置的任务。 您可以指明特定任务的成本类型，以覆盖为计划所选的默认成本类型。

将投资的成本类型属性设置为运营成本。 但是，有一些任务或任务层次结构需要资金成本类型。 在这种情况下，仅为这些任务选择资金成本类型。 从任务委派填充成本计划时，计划将按行项显示资金和运营成本的详细信息。

将投资的成本类型属性设置为运营成本。 投资包含一个资金成本类型的父级任务。 父级任务有两项子任务：任务 1 为运营成本类型，任务 2 未选择成本类型。

在这种情况下，任务 1 为指定的运营成本类型，任务 2 将从其父级任务继承资金成本类型。 使用“基于任务委派新建”创建成本计划时，将创建两行，一行用于运营成本，另一行用于资金成本。

注意 ：成本类型字段不显示任务的出厂设置值。 系统管理员必须在 Studio 中配置任务视图以显示此字段。

请按下列步骤操作：

注意 ：子任务会继承所选的值，除非它已选择了不同的成本类型。

为投资团队分配设置资本化百分比

要按团队分配显示资金成本，请为团队成员指定资本化百分比。 例如，为项目委派了六名团队成员。 您可以为每位团队成员指定资本化百分比。 每位成员可以占不同的百分比。 成本计划显示您为其设置资本化百分比的团队成员的资金和运营成本。

请按下列步骤操作：

此值用于针对员工分配计算运营和资金成本的百分比。

注意 ：“资本化”字段不显示团队的出厂设置值。 系统管理员必须在 Studio 中配置团队视图以显示此字段。

确认资金和运营成本正确显示

确认以下页面上显示投资资金和运营成本：

要查看“成本计划详细信息”页，请执行以下步骤：

此时会显示成本计划列表。

当两个页面上均显示资金和运营成本时，您已正确显示此信息。