公元6～8世纪，在 中亚 细亚、 蒙古高原 的 突厥汗国 势力范围 内，形成一个 部落联盟 ，名托库兹·乌古斯，通称 九姓乌古斯 。在九姓乌古斯这一 政治联盟 中， 拔悉密 和回鹘先后起过主导作用。乌古斯多属于这一政治联盟，但它显然自讲一种 突厥语 方言，并与 葛逻禄 、克普恰克（ 俄国 史料作波罗伏齐， 西欧 史料作库蛮）在政治上有更密切的关系。据 阿拉伯 史料记载，黑衣大食的 马赫迪 哈里发在位时，乌古斯人脱离 伊犁河流域 、七河流域等九姓乌古斯之地，迁往 咸海 与 里海 地区，并协助过穆罕那起义者。据10～11世纪 波斯 地理著作，10世纪建 乌古斯叶护国 于 锡尔河 下游及咸海北岸地区,其势力西抵 乌拉尔河 和 伏尔加河 下游,东北抵 额尔齐斯河 上游。其四邻是：北为克普恰克之一支寄蔑，东为葛逻禄，西为佩切涅格和半突厥国家 哈萨尔 （曷萨），南为锡尔河以南的波斯人的 萨曼王朝 、突厥人的 加兹尼王朝 和 喀拉汗王朝 等占领地区。国内已有若干城市，其冬都名叫 养吉干 （意为“新城”，废墟在今毡肯特）。另一大城毡的（今彼罗夫斯克附近的毡的废墟）为日后 塞尔柱 土克曼人起家之地。

820～821年，乌古斯侵入锡尔河以南 粟特 （中国文献的 昭武九姓 ）地区的苏对沙那（中国唐代典籍亦称东曹），这是见于记载的乌古斯的进一步南下。10世纪下半期起，驻毡的乌古斯军事首领塞尔柱反叛乌古斯 叶护 ，皈依伊斯兰教，并率部众南迁至 加兹尼王朝 境内避难居住。据伊斯兰地理学家马克迪西之说，10世纪末，乌古斯始称土克曼。

11世纪中叶，乌古斯叶护国终于被中亚草原新起的另一突厥部落联盟克普恰克所灭，乌古斯叶护国一批部落西走南俄草原，另一批部落追随乌古斯人于1040年在丹丹坎击败加兹尼王朝军队，大举南下霍拉桑等定居文明区，势力日大，终于在1055年进入巴格达，从而在 西亚 建立以巴格达为中心的 塞尔柱帝国 。