有一个年轻而且强大的国王叫做山鲁亚尔，他怀疑自己的妻子背叛他，于是他假装出去打猎，但是突然回宫，正好撞见他的妻子在奴隶的怀里。被欺骗的国王愤怒的报复了背叛他的妻子、其他嫔妃和奴隶。杀掉爱人的这个事情折磨着国王，使其几乎神智不正常…… 就在国王狂怒的时候，他做出了一个可怕的决定——处死国内的全部年轻女性。她们为注定的死亡苦苦哀求着。但是在邪恶和暴力中出现了美好和智慧的化身——山鲁佐德。她希望能拯救女孩们并平息国王的怒火，出现奇迹。在山鲁亚尔那残酷的心中唤醒爱情，但是山鲁亚尔很顽固，不再相信爱情，而山鲁佐德只能等死。于是山鲁佐德开始给他讲起了神话故事…… 这是故事是：阿拉丁爱上普多鲁公主，想借助神灯带她逃离了邪恶巫师手下的护卫，但是没有成功，反倒把神灯里的神灵召唤出来，继而赶走了巫师并且获得了普多鲁公主的青睐。 这个故事是：自负而残暴的苏丹王，在厌倦了所有的消遣方式之后，决定开个玩笑：给乞丐换上苏丹王的衣服，装成他的样子，装苏丹王的乞丐必须统治国家一整天。而朝臣们虽然觉得这只是个苏丹王的玩笑，但是内心觉得这个乞丐的决策很正确。连苏丹王冷漠了很久的妻子都惊讶乞丐对她的礼节和关心，继而爱上了他。 苏丹王将乞丐送回到了肮脏又破烂的街上。当他决定再开一次同样的玩笑的时候，乞丐再次做到了宝座上，真正的苏丹王意外死去。朝臣们和苏丹王妻子希望掩盖这件事，由宝座上那个智慧的乞丐扮演的苏丹王来统治国家。 接下来是阿里巴巴发现了一群大盗藏匿的宝藏并占为已有。盗贼的头目和强盗追到阿里巴巴的家，他的女仆马尔吉娜帮助他逃离了那些强盗。 山鲁亚尔和山鲁佐德幸福相爱的生活在一起。山鲁亚尔继续去打猎，而山鲁佐德则一直受到他的信任……